Zasada Pareto w spekulacji
Formułując słynną zasadę 80/20 włoski ekonomista Vilfredo Pareto odnosił ją do nierównej dystrybucji dochodów ekonomicznych. W takim ujęciu można ją odnieść do rynków finansowych – w końcu tam odbywa się największy transfer bogactwa. Jednocześnie cały czas można spotkać się z informacjami, że 80% inwestorów traci – zapewne na rzecz 20% najlepiej zorientowanych, na czym polega ta gra. Czy istnieją inne, mniej oczywiste metody, aby zastosować tę metodę na rynku finansowym?
Kierując się tą zasadą można zauważyć, że przez 80% czasu rynek znajduje się w konsolidacji i nie generuje żadnych istotnych sygnałów. Oznacza to, że przez większość czasu inwestorzy mają do czynienia z tzw. białym szumem. Momenty wybicia lub gwałtownych spadków należą do rzadkości. Jest to istotna informacja dla osób, które parają się spekulacją. Jeśli ustawiają swoje stop lossy w niewielkich odległościach od ceny zakupu, to jest 80% szans, że zostaną wybite przez niewielkie, ale wystarczająco silne sygnały. Jeżeli przez większość czasu rynek znajduje się w górnej części konsolidacji a tylko 20% jest obecny w dolnej części, to można to wykorzystać. Wystarczy skupić swoje wysiłki na okresach niskiej konsolidacji i wtedy zawierać transakcje w nadziei, że rynek wróci do domyślnego stanu.
Jak można wykorzystać wiedzę na temat zasady Pareto?
Niezależnie od stosowanych zasad i najlepszych strategii, warto wykorzystać te narzędzia na prawdziwym rynku. Jest to szczególnie trudne na forexie, gdzie konkurencja jest dużo większa niż na giełdzie papierów wartościowych. Jednak posiadając dostęp do najlepszych materiałów szkoleniowych, błyskawicznej platformy inwestycyjnej czy większej ilości instrumentów można zwiększyć przewagę nad pozostałymi graczami. Mogą w tym pomóc wyspecjalizowane firmy, które pośredniczą w dostępie do rynku i dzielą się najlepszymi praktykami z inwestowania. Jeśli chcesz sprawdzić swój poziom ryzyka i nie boisz się wyzwań, to Saxo forex broker będzie dla Ciebie najlepszym wyborem.
Czy Warren Buffet jest zwolennikiem tej metody?
Pierwszą przesłanką do powyższego twierdzenia jest fakt, że Buffet należy do 20% osób, które regularnie zarabiają na giełdzie. I to jak! W końcu nie na darmo znajduje się wśród najbogatszych osób na świecie. Najbardziej widać stosowanie zasady Pareto w stylu inwestowania. W końcu słynny “guru z Omaha” sam stwierdził, że mogliby dla niego zamknąć giełdy na wieczność - bo taki horyzont inwestycyjny jest dla niego najlepszy. Najwięcej czasu – a więc przez 80% czasu Buffet trzyma akcje, pozostałe 20% to okres, kiedy są one dokupywane lub sprzedawane.